QUALIXEL · POUR LES CABINETS D'EXPERTISE COMPTABLE

Conseil patrimonial optimisé

L'IA rassemble le dossier patrimonial de vos clients dirigeants.
Vous gardez le conseil et vendez les missions qui en découlent.

Le parcours, en 4 étapes

1. Pré-diagnostic

Gratuit, en 8 questions. Le client reçoit un pré-diagnostic et le cabinet, une fiche d'entretien commercial pour le rappeler.

2. Cartographie

Le conseiller la vend, puis ouvre en 1 clic l'espace sécurisé du client qui reçoit un code d'accès (éphémère) par email.

3. Collecte

Le client télécharge ses pièces que l'IA va lire, avant de pré-remplir les 5 modules. Ensuite, le client contrôle, corrige, complète et valide.

4. Missions

Après avoir validé la cartographie du client, le cabinet dispose d'une note commerciale pour la restitution et la vente de missions.

Simulez votre potentiel

Saisissez vos propres chiffres
ÉTAPE
TAUX
PRIX HT
NOMBRE
CA HT
%
Gratuit
%
€
MISSIONS PROPOSÉES À LA RESTITUTIONTaux en % des cartographies · prix moyens observés sur le marché, à adapter
Total missions
Chiffre d'affaires potentiel
Cartographies : Missions :

Le suivi patrimonial annuel est un honoraire récurrent : le montant affiché ne porte que sur la première année.

Pour le clientUne vision complète et chiffrée de son patrimoine, un dossier transmissible à ses proches, les points sensibles à anticiper et à sécuriser.
Pour le cabinetUne cartographie facturée, un dossier complet en un temps record, des missions identifiées à forte valeur ajoutée.
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