Agent PAT (client)

PRÉ-DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Votre patrimoine est-il prêt pour demain ? 2 minutes pour le savoir.

Obtenez une première lecture de votre situation patrimoniale : les points qui méritent votre attention et ce qu'une cartographie complète de votre patrimoine vous apporterait. Ce pré-diagnostic est indicatif, sans valeur juridique ni fiscale, et n'engage pas la responsabilité du cabinet.

1. Votre famille

Votre situation familiale : *

Avez-vous des enfants issus d'unions différentes ? *

Oui Non

2. Votre patrimoine

Estimation globale de votre patrimoine (immobilier, placements, parts de sociétés…) : *

Détenez-vous des parts de société, une holding ou une SCI ? *

Oui Non

Vos proches sauraient-ils retrouver l'ensemble de vos avoirs et contrats (comptes, assurances-vie, titres de propriété…) ? *

Oui : tout est centralisé et facile à retrouver. En partie : certaines informations sont dispersées. Non : rien n'est vraiment rassemblé.

3. Votre transmission

Connaissez-vous les droits de succession que vos proches auraient à payer ? *

Êtes-vous accompagné sur ces sujets ? *

Souhaitez-vous faire le point avec votre conseiller ? *

4. Vos coordonnées

Votre prénom : *

Votre nom : *

Votre email : *

🔒 Vos données sont protégées (RGPD)

Qui les reçoit ? Uniquement votre cabinet, responsable de leur traitement. Elles ne sont ni vendues ni cédées à des tiers.
Pour quoi faire ? Établir votre pré-diagnostic et, si vous le souhaitez, préparer un échange avec votre conseiller.
Comment ? Votre pré-diagnostic est rédigé avec l'aide d'une intelligence artificielle, puis transmis à votre conseiller. Les échanges sont chiffrés.
Vos droits : vous pouvez à tout moment demander à votre cabinet l'accès à vos données, leur rectification ou leur suppression.

C'est pourquoi votre accord est nécessaire avant l'envoi.