Agent IA : ÉPARGNE SALARIALE

Note : l’interface CABINET est destinée aux collaborateurs, comme support technique, pour apporter aux clients une réponse approfondie tout en développant leurs compétences.

Espace Interne

ESPACE CABINET

USAGE INTERNE. Cet outil prépare un support de travail sur l'épargne salariale d'un client : points à instruire, trame d'entretien téléphonique et angles pour proposer un accompagnement. Les éléments produits sont des pistes de travail. Ils ne valent ni étude chiffrée, ni recommandation actionnable, ni conseil juridique ou fiscal personnalisé.

1. Identification de l'entreprise cliente
2. Motif de la démarche
3. Éléments de contexte connus
Ne cochez que ce qui a été réellement observé ou rapporté par le client. Les cases non cochées seront traitées comme des informations non collectées, et non comme des situations absentes.
4. Précisions ou contexte particulier
0 / 2000 caractères
5. Collaborateur destinataire de la note

Note : l’interface CLIENTS est destinée aux clients. Ils obtiennent une réponse synthétique à leur question, l’objectif étant de les inciter à demander au cabinet un accompagnement approfondi (nouvelle mission).

ESPACE EXTERNE

ESPACE CLIENTS

Ce court questionnaire vous fournit une première analyse sur votre situation en matière d'épargne salariale. Il ne remplace ni une étude chiffrée, ni un conseil personnalisé. Un membre du cabinet reviendra vers vous pour en discuter.

1. Votre entreprise
2. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Ne cochez que ce dont vous êtes sûr. Les cases non cochées seront traitées comme des points à vérifier, et non comme des situations absentes.
3. Vos coordonnées